Istotne informacje o kliencie
Dodaj obsługiwane informacje o klientach do istniejącego procesu pracy zespołu.
CRM · integracja z Salesforce
Połącz płatności z relacjami.
Uwzględnij obsługiwane NeroPay działania w obiegu pracy Salesforce, aby zespoły sprzedaży i obsługi klienta miały pełniejszy kontekst płatności.
Dostępność i konfiguracja zależą od produktu, konta i regionu.
Aktywność płatnicza klienta &Przepływ pracy integracji z Salesforce
Twój połączony CRMSkonfigurowane dla Twojej firmy
Kontekst przed kolejną rozmową
Obsługiwane pola klienta
Istotne aktualizacje dotyczące płatności
Proces dalszych działań Twojego zespołu
Przykładowy przebieg pracy. Dostępne pola i działania zależą od konfiguracji.
Dopasowane do rytmu Twojego dnia pracy.
Korzystaj z narzędzi używanych przez Twój zespół, dzięki integracji stworzonej z myślą o konkretnych potrzebach firmy.
Przejrzyste aktualizacje dotyczące płatności
Wykorzystaj obsługiwane zdarzenia płatnicze, aby pomóc pracownikom zrozumieć, co się wydarzyło.
Przemyślana konfiguracja
Wybierz pola i działania, które mają być dostępne w CRM, i przetestuj je przed użyciem.
Od konfiguracji do codziennego użytkowania
Prosta droga do nawiązania połączenia.
01
Wybierz proces pracy
Określ, jakich informacji o klientach lub płatnościach potrzebuje Twój zespół.
02
Połącz i przyporządkuj pola
Autoryzuj połączenie i potwierdź obsługiwane pola oraz zakres dostępu.
03
Przetestuj rzeczywisty scenariusz
Sprawdź przykładową aktualizację, zanim wykorzystasz ją w codziennym procesie dalszych działań.
Warto wszystko
Zanim się połączysz.
Czy mogę używać tego z obecnym kontem?
Powiedz nam, z którego produktu Salesforce i w jakim regionie korzystasz. Zespół może potwierdzić, czy połączenie jest obsługiwane, oraz wskazać wymagania wstępne.
Czy wszystkie funkcje są dostępne automatycznie?
Obsługiwane funkcje, subskrypcje usług zewnętrznych i wymagania dotyczące konfiguracji mogą się różnić. Przed nawiązaniem połączenia potwierdź jego zakres i ewentualne koszty.
Gdzie mogę zarządzać połączeniem?
Jeśli połączenie jest dostępne, skorzystaj z sekcji integracji na swoim koncie NeroPay. Nasz zespół może pomóc w uzyskaniu dostępu i konfiguracji.