Istotne informacje o kliencie
Dodaj obsługiwane informacje o klientach do istniejącego procesu pracy zespołu.
CRM · integracja z Perfex CRM
Kontekst płatności w Twoim CRM.
Połącz obsługiwane procesy płatności NeroPay z Perfex CRM, aby ułatwić zespołowi śledzenie aktywności klientów i porządkowanie dokumentacji.
Dostępność i konfiguracja zależą od produktu, konta i regionu.
Aktywność płatnicza klienta &Przebieg integracji Perfex CRM
Twój połączony CRMSkonfigurowane dla Twojej firmy
Kontekst przed kolejną rozmową
Obsługiwane pola klienta
Istotne aktualizacje dotyczące płatności
Proces dalszych działań Twojego zespołu
Przykładowy przebieg pracy. Dostępne pola i działania zależą od konfiguracji.
Dopasowane do rytmu Twojego dnia pracy.
Korzystaj z narzędzi używanych przez Twój zespół, dzięki integracji stworzonej z myślą o konkretnych potrzebach firmy.
Przejrzyste aktualizacje dotyczące płatności
Wykorzystaj obsługiwane zdarzenia płatnicze, aby pomóc pracownikom zrozumieć, co się wydarzyło.
Przemyślana konfiguracja
Wybierz pola i działania, które mają być dostępne w CRM, i przetestuj je przed użyciem.
Od konfiguracji do codziennego użytkowania
Prosta droga do nawiązania połączenia.
01
Wybierz proces pracy
Określ, jakich informacji o klientach lub płatnościach potrzebuje Twój zespół.
02
Połącz i przyporządkuj pola
Autoryzuj połączenie i potwierdź obsługiwane pola oraz zakres dostępu.
03
Przetestuj rzeczywisty scenariusz
Sprawdź przykładową aktualizację, zanim wykorzystasz ją w codziennym procesie dalszych działań.
Warto wszystko
Zanim się połączysz.
Czy mogę używać tego z obecnym kontem?
Powiedz nam, z którego produktu Perfex CRM korzystasz i w jakim regionie. Zespół może potwierdzić, czy połączenie jest obsługiwane, oraz wskazać ewentualne wymagania wstępne.
Czy wszystkie funkcje są dostępne automatycznie?
Obsługiwane funkcje, subskrypcje usług zewnętrznych i wymagania dotyczące konfiguracji mogą się różnić. Przed nawiązaniem połączenia potwierdź jego zakres i ewentualne koszty.
Gdzie mogę zarządzać połączeniem?
Jeśli połączenie jest dostępne, skorzystaj z sekcji integracji na swoim koncie NeroPay. Nasz zespół może pomóc w uzyskaniu dostępu i konfiguracji.