1. Définir les responsabilités avant de concevoir les écrans
NeroConnect s’adresse aux plateformes logicielles et de point de vente ainsi qu’aux comptes commerçants qui y sont connectés. Commencez par répertorier les informations requises pour le processus d’intégration confirmé. Pour chacune, indiquez qui la fournit, où elle est recueillie et qui peut confirmer que l’étape est terminée. Ne partez pas du principe que les informations déjà détenues par votre plateforme peuvent être transférées ou réutilisées.
Distinguez la responsabilité des informations de celle de la résolution. Un dirigeant d’entreprise peut devoir fournir une information manquante, tandis que votre équipe d’assistance se charge d’expliquer la demande et d’en assurer le suivi. Convenez de la personne qui prendra en charge les questions que le personnel de la plateforme ne peut pas résoudre, sans promettre de délais d’approbation ou de finalisation.
- Créez un tableau des responsabilités couvrant le commerçant, les équipes chargées des opérations et du développement de la plateforme, ainsi que l’interlocuteur concerné chez NeroPay.
- Pour chaque étape, indiquez qui fournit les informations, qui est responsable de la résolution, quels éléments attestent sa finalisation et quelle procédure d’escalade suivre.
- Confirmez les fonctionnalités prises en charge et les responsabilités avec l’équipe avant d’utiliser ce tableau comme cahier des charges pour le développement.
2. Choisir comment les commerçants fournissent les informations
Déterminez le niveau d’accompagnement dont les commerçants ont besoin sur votre plateforme. Une expérience plus guidée peut expliquer les demandes inhabituelles au moment où elles se présentent, mais elle implique aussi davantage de travail rédactionnel et de responsabilités en matière d’assistance. Une expérience plus légère peut être plus simple à maintenir, à condition que les commerçants sachent toujours où agir et où obtenir de l’aide. Confirmez l’approche d’intégration prise en charge avant de choisir l’une ou l’autre conception.
Évitez de recueillir des informations au seul motif qu’elles pourraient être utiles plus tard. Associez chaque renseignement demandé à un besoin confirmé du parcours d’intégration et expliquez clairement son utilité. Lorsqu’un commerçant doit effectuer une étape ailleurs, explicitez le relais : ce qu’il doit faire, qui prend la décision suivante et comment suivre l’avancement. Ne laissez pas entendre que les données sont synchronisées automatiquement.
3. Afficher des éléments probants, pas des suppositions
Proposez un petit ensemble d’états à afficher, par exemple « Informations requises », « Envoyé » et « En attente de confirmation ». Il s’agit de libellés de conception à valider, et non d’affirmations sur les noms des statuts de NeroConnect. Définissez les éléments probants requis pour chaque libellé. Le fait qu’un commerçant appuie sur le bouton d’envoi prouve qu’une action a été effectuée ; cela ne prouve pas, à lui seul, que le compte est prêt pour les opérations de paiement.
Les partenaires peuvent configurer les paramètres de visibilité destinés aux commerçants qui sont pris en charge. Convenez des informations qu’il est utile d’afficher et des détails qui doivent rester du ressort de l’équipe d’assistance responsable. Expliquez l’action suivante sans exposer de détails internes inutiles. Si l’avancement ne peut pas être confirmé, indiquez-le plutôt que d’afficher un message rassurant annonçant la fin du processus.
- Documentez la source confirmée des éléments probants pour chaque état affiché.
- Précisez le message à afficher et le contact responsable lorsque les éléments probants sont manquants ou peu clairs.
- Vérifiez que les choix de visibilité ne suggèrent pas un accès plus étendu ni un contournement des autorisations.
4. Tester un parcours avec des informations manquantes
Exemple hypothétique : un partenaire britannique proposant un logiciel de caisse prépare le parcours d’intégration du propriétaire d’un café. Le propriétaire transmet les renseignements demandés sur son entreprise, mais l’un des renseignements obligatoires reste incomplet. La plateforme ne doit pas présenter cet envoi comme une intégration terminée. Le message proposé indique que des informations supplémentaires sont nécessaires et oriente le propriétaire vers la procédure confirmée pour effectuer cette étape.
Le responsable de l’assistance du partenaire assure le suivi auprès du propriétaire du café ; le propriétaire fournit les informations manquantes. L’équipe technique vérifie que la plateforme n’affiche qu’un avancement étayé par des éléments probants confirmés. Utilisez une méthode de test convenue avec l’équipe, plutôt que de supposer qu’un environnement de test particulier ou un comportement donné des événements est disponible.
- Parcourez les étapes de l’envoi initial en laissant incomplet un renseignement obligatoire convenu au préalable.
- Vérifiez que le commerçant voit clairement l’action suivante à effectuer et que le personnel d’assistance peut identifier le responsable de la résolution.
- Effectuez l’étape manquante selon la procédure confirmée, puis vérifiez à quel moment l’affichage peut changer.
- Ne consignez le test comme réussi que si l’écran reflète les éléments probants et si le passage de relais ne laisse aucune tâche sans responsable.
5. Relier l’intégration aux opérations de paiement
Planifiez les références de paiement, les événements et le rapprochement en parallèle du parcours d’intégration, et non après celui-ci. Convenez de la manière dont votre plateforme associera un compte commerçant connecté à sa propre fiche d’entreprise, ainsi que des références confirmées que le personnel opérationnel utilisera pour examiner les questions relatives aux paiements. Documentez l’incidence des événements pris en charge sur vos enregistrements sans supposer de mises à jour instantanées ni de synchronisation automatique.
Votre prochaine action consiste à examiner ensemble le tableau des responsabilités, les messages proposés et les résultats des tests. Faites participer les personnes qui traiteront les demandes des commerçants et le rapprochement, et pas uniquement les développeurs. Confirmez la disponibilité du produit, les détails de l’intégration et les conditions commerciales auprès de l’équipe NeroPay avant d’inscrire l’expérience commerçant dans un plan de lancement.
BON À SAVOIR
Questions fréquentes
Qui doit prendre en charge une étape d’intégration incomplète ?
Désignez un rôle responsable pour chaque étape. Le commerçant peut fournir les informations, tandis que l’assistance de la plateforme explique l’action à effectuer et assure le suivi. Confirmez avec l’équipe les responsabilités en matière de remontée des problèmes.
Notre plateforme peut-elle afficher l’intégration comme terminée après l’envoi ?
Uniquement lorsque des éléments probants confirmés étayent ce message. La soumission et la finalisation sont des étapes distinctes : définissez et validez donc les éléments probants nécessaires pour chaque état affiché.
Les partenaires peuvent-ils choisir ce que voient les commerçants ?
Les partenaires peuvent configurer les paramètres de visibilité pris en charge pour l’interface destinée aux commerçants. Confirmez les options disponibles avant de concevoir les écrans ; les paramètres de visibilité n’impliquent ni un accès illimité ni la possibilité de contourner les autorisations.