Vereinbaren Sie die Kontoinhaberschaft und die Zuständigkeiten beim Onboarding
Erstellen Sie zunächst eine Übersicht über die Beziehung zwischen Ihrer POS-Plattform und jedem verbundenen Händlerkonto. Halten Sie fest, wer für den Start des Onboardings, die Bereitstellung von Unternehmensinformationen und die Beantwortung von Fragen zuständig ist. Klären Sie mit NeroPay, welche Zuständigkeiten bei Ihrer Plattform, beim Händler und bei NeroPay liegen. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Plattformkonto Ihrem Team uneingeschränkten Zugriff auf Händlerinformationen gewährt.
Überlegen Sie, was geschieht, wenn ein Händler mehrere Standorte betreibt oder mehr als eine POS-Installation nutzt. Ihre internen Datensätze müssen klar erkennen lassen, zu welchem Unternehmen und Konto eine Zahlung gehört. Fragen Sie NeroPay, wie sich die unterstützte Kontostruktur in Ihr geplantes Setup einfügt, bevor Sie sich auf ein Onboarding-Konzept festlegen.
- Benennen Sie eine operative und eine technische Ansprechperson für die Integration.
- Listen Sie die Händlerdaten und Kontobeziehungen auf, die Sie verwalten möchten.
- Bitten Sie NeroPay, die Zuständigkeiten beim Onboarding und die Zugriffsanforderungen zu bestätigen.
- Dokumentieren Sie, wer sich um unvollständige Anträge oder Änderungen an Händlerdaten kümmert.
Bestätigen Sie die Umgebungen und dokumentieren Sie den Zahlungsablauf
Prüfen Sie die verfügbare Integrationsdokumentation gemeinsam mit NeroPay und bestätigen Sie, welche Umgebungen für den geplanten Einsatz unterstützt werden. Klären Sie, wie der Zugriff beantragt wird, wer die jeweilige Umgebung nutzen kann und was vor dem Übergang zum Live-Betrieb geschehen muss. Richten Sie Ihre Planung nicht auf eine vermeintlich verfügbare Testumgebung, einen Endpunkt oder ein Gerät aus, bevor deren Verfügbarkeit bestätigt wurde.
Zeichnen Sie den Ablauf von einem POS-Verkauf bis zum erfassten Zahlungsergebnis nach. Ermitteln Sie die dokumentierten Aufgaben, die Ihr Team erledigen muss, die in jeder Phase benötigten Informationen und die Punkte, an denen ein Mitarbeiter eingreifen muss. Beziehen Sie auch eine ungeklärte oder unterbrochene Zahlung in die Betrachtung ein, nicht nur einen unkomplizierten erfolgreichen Verkauf.
- Bitten Sie um die einschlägige Dokumentation und bestätigen Sie, dass sie auf Ihren Anwendungsfall zutrifft.
- Führen Sie die Umgebungen, Geräte und Zugriffsregelungen auf, die NeroPay bestätigt.
- Weisen Sie jeder dokumentierten Integrationsaufgabe und jeder offenen Frage einen Verantwortlichen zu.
- Legen Sie fest, welche Nachweise erforderlich sind, bevor ein Live-Start in Betracht gezogen wird.
Konzipieren Sie Referenzen und die Ereignisverarbeitung für die Abstimmung
Legen Sie fest, wie Ihr POS seine Verkaufsreferenz zusammen mit den Zahlungsinformationen aufbewahrt, die über die dokumentierte Integration verfügbar sind. Vereinbaren Sie, welche Referenz Ihr Supportteam und der Händler bei der Untersuchung einer Anfrage verwenden sollen. Klären Sie Format, Verfügbarkeit und Bedeutung der Zahlungsreferenzen mit NeroPay, statt davon auszugehen, dass alle Systeme dieselbe Kennung verwenden.
Prüfen Sie, welche Zahlungsereignisse dokumentiert sind, was die einzelnen Ereignisse bedeuten und wie Ihre Anwendung darauf reagieren soll. Ein eingegangenes Ereignis und ein abgeglichener Verkauf sind nicht dasselbe: Ihr Team benötigt weiterhin ein Verfahren zum Vergleich der Datensätze und zur Untersuchung von Abweichungen. Fragen Sie, woran ein ungeklärtes Ergebnis zu erkennen ist und welche Informationen für eine Eskalation aufzubewahren sind, ohne davon auszugehen, dass Datensätze automatisch synchronisiert werden.
- Ordnen Sie die POS-Verkaufsreferenz der von NeroPay dokumentierten Zahlungsreferenz zu.
- Führen Sie die unterstützten Ereignisse und die jeweilige Aktion Ihres Systems oder Teams auf.
- Legen Sie fest, wie Mitarbeiter fehlende, nicht zugeordnete oder unklare Datensätze erkennen.
- Vereinbaren Sie einen Eskalationskontakt und die Informationen, die eine Anfrage enthalten soll.
Prüfen Sie anhand eines ausgearbeiteten Beispiels, welche Informationen Händlern angezeigt werden
Hypothetisches Beispiel: Ein POS-Anbieter betreut ein Café im Vereinigten Königreich mit zwei Kassen. Der Anbieter möchte, dass ein Manager einen Verkauf von jeder Kasse aus bis zum entsprechenden Zahlungseintrag zurückverfolgen kann. Vor dem Start hält das Team fest, welches Händlerkonto zum Café gehört, wie jede Kasse einen Verkauf kennzeichnet und welche Zahlungsreferenz verfügbar ist. Gemeinsam mit NeroPay bespricht das Team den dokumentierten Ereignis- und Abgleichprozess, einschließlich der Vorgehensweise, falls ein Verkauf nicht zugeordnet werden kann.
Der Anbieter fragt außerdem, welche Einstellungen zur Sichtbarkeit für Händler unterstützt werden und wer sie konfigurieren kann. Dabei geht es um einen praktischen Ausgleich: Mitarbeiter benötigen genügend Informationen, um eine Zahlung zu untersuchen, während der Zugriff den vereinbarten Zuständigkeiten entsprechen sollte. Klären Sie die verfügbaren Einstellungen und Berechtigungen mit NeroPay, statt dem Café eine bestimmte Ansicht oder Zugriffsebene zu versprechen.
- Gehen Sie anhand eines repräsentativen Händlerszenarios die Einrichtung und einen Verkauf durch.
- Prüfen Sie, ob ein autorisierter Prüfer anhand der vereinbarten Referenzen die Datensätze nachvollziehen kann.
- Halten Sie Fragen zur Sichtbarkeit oder zu Berechtigungen für NeroPay fest.
- Führen Sie eine Liste der Entscheidungen, Verantwortlichen und vor dem Start zu klärenden Punkte.
WOHL ZU WISSEN
Häufige Fragen
Was sollten wir zum ersten Gespräch mit NeroPay mitbringen?
Bringen Sie eine kurze Beschreibung Ihrer POS-Plattform, der erwarteten Beziehungen zu Händlerkonten, des geplanten Zahlungsablaufs sowie eine Liste mit Fragen zu Umgebungen, Dokumentation, Zugriff und Einrichtung mit. Benennen Sie die Personen, die technische und betriebliche Entscheidungen treffen können.
Kann unsere Plattform festlegen, was Händler sehen?
Partner können unterstützte Einstellungen zur Sichtbarkeit für Händler konfigurieren. Fragen Sie NeroPay, welche Einstellungen für Ihren Anwendungsfall verfügbar sind und welche Berechtigungen gelten, bevor Sie ein bestimmtes Händlererlebnis entwerfen oder versprechen.
Woran erkennen wir, ob unser Abgleichsplan funktioniert?
Verwenden Sie ein abgestimmtes Beispiel, um zu prüfen, ob eine berechtigte prüfende Person einen POS-Verkauf dem entsprechenden Zahlungseintrag zuordnen und nicht zugeordnete oder unklare Ergebnisse erkennen kann. Prüfen Sie das Ergebnis gemeinsam mit NeroPay anhand des dokumentierten Integrationsverhaltens. Diese Prüfung ersetzt nicht Ihren laufenden Abstimmungsprozess.
Sollen wir davon ausgehen, dass Ereignisse jeden Eintrag automatisch aktualisieren?
Nein. Prüfen Sie gemeinsam mit NeroPay die dokumentierten Ereignisse und ihre Bedeutung. Legen Sie anschließend fest, wie Ihre Anwendung und Ihr Team damit umgehen. Planen Sie einen separaten Prozess zur Prüfung von Einträgen und zur Untersuchung von Abweichungen.