Concorda la titolarità degli account e le responsabilità di onboarding
Per iniziare, rappresenta graficamente il rapporto tra la tua piattaforma POS e ciascun account esercente collegato. Registra chi è responsabile di avviare l’onboarding, fornire le informazioni aziendali e rispondere alle domande. Verifica con NeroPay quali responsabilità spettano alla tua piattaforma, all’esercente e a NeroPay; non dare per scontato che un account della piattaforma garantisca al tuo team accesso illimitato alle informazioni degli esercenti.
Valuta cosa succede quando un esercente ha più sedi operative o utilizza più installazioni POS. I tuoi registri interni devono indicare chiaramente a quale attività e account è associato un pagamento. Chiedi a NeroPay in che modo la struttura degli account supportata si adatta alla configurazione prevista, prima di definire il processo di onboarding.
- Individua un responsabile operativo e uno tecnico per l’integrazione.
- Elenca i dati degli esercenti e le relazioni tra account che prevedi di gestire.
- Chiedi a NeroPay di confermare le responsabilità di onboarding e i requisiti di accesso.
- Documenta chi gestisce una richiesta incompleta o una modifica dei dati dell’esercente.
Conferma gli ambienti e documenta il flusso di pagamento
Esamina la documentazione d’integrazione disponibile con NeroPay e conferma quali ambienti sono supportati per l’uso previsto. Definisci come richiedere l’accesso, chi può utilizzare ciascun ambiente e cosa deve accadere prima di passare all’utilizzo effettivo. Evita di basare la progettazione su un ambiente di test, un endpoint o un dispositivo che presumi disponibile, finché la disponibilità non è stata confermata.
Mappate il percorso dalla vendita al POS alla registrazione dell’esito del pagamento. Individuate le attività documentate che il vostro team deve completare, le informazioni necessarie in ogni fase e i momenti in cui potrebbe essere necessario l’intervento di un membro del personale. Includete nella discussione anche un pagamento irrisolto o interrotto, non soltanto una vendita completata correttamente.
- Richiedete la documentazione pertinente e verificate che sia applicabile al vostro caso d’uso.
- Elencate gli ambienti, i dispositivi e le modalità di accesso confermati da NeroPay.
- Assegnate un responsabile a ciascuna attività di integrazione documentata e a ciascun quesito aperto.
- Concordate quali prove saranno necessarie prima di prendere in considerazione l’avvio in produzione.
Progetta riferimenti e gestione degli eventi per la riconciliazione
Stabilite come il vostro POS assocerà il riferimento della vendita alle informazioni di pagamento disponibili tramite l’integrazione documentata. Concordate quale riferimento dovranno usare il team di assistenza e l’esercente per verificare una richiesta. Verificate il formato, la disponibilità e il significato dei riferimenti di pagamento con NeroPay, invece di presumere che tutti i sistemi utilizzino lo stesso identificativo.
Esaminate quali eventi di pagamento sono documentati, che cosa significa ciascuno e come dovrebbe rispondere la vostra applicazione. La ricezione di un evento e la riconciliazione di una vendita sono due cose diverse: il vostro team ha comunque bisogno di una procedura per confrontare i dati e verificare le differenze. Chiedete come riconoscere un esito irrisolto e quali informazioni conservare per un’escalation, senza presumere che i dati vengano sincronizzati automaticamente.
- Associate il riferimento della vendita al POS al riferimento di pagamento documentato da NeroPay.
- Elencate gli eventi supportati e l’azione che il vostro sistema o team intraprenderà per ciascuno.
- Definite come il personale individuerà i record mancanti, non associati o poco chiari.
- Concordate un referente per le escalation e le informazioni da includere in una richiesta.
Esamina le informazioni visibili agli esercenti con un esempio pratico
Esempio ipotetico: un fornitore di POS serve un bar nel Regno Unito con due casse. Il fornitore vuole che un responsabile possa risalire da una vendita effettuata su una delle due casse al relativo record di pagamento. Prima dell’avvio, il team registra quale conto esercente appartiene al bar, come ciascuna cassa identifica una vendita e quale riferimento di pagamento è disponibile. Il team discute con NeroPay l’evento documentato e la procedura di riconciliazione, compreso cosa fare se non è possibile associare una vendita.
Il fornitore chiede inoltre quali impostazioni di visibilità rivolte agli esercenti sono supportate e chi può configurarle. Il compromesso è pratico: il personale ha bisogno di informazioni sufficienti per verificare un pagamento, mentre l’accesso deve rispecchiare le responsabilità concordate. Verificate con NeroPay le impostazioni e le autorizzazioni disponibili, invece di promettere al bar una schermata o un livello di accesso specifico.
- Utilizzate uno scenario rappresentativo di un esercente per illustrare la procedura di onboarding e una vendita.
- Verificate che un revisore autorizzato possa seguire i riferimenti concordati tra i record.
- Annotate eventuali domande sulla visibilità o sulle autorizzazioni da sottoporre a NeroPay.
- Tenete un elenco delle decisioni, dei responsabili e delle questioni da risolvere prima dell’avvio.
BENE A SAPERSI
Domande frequenti
Che cosa dovremmo portare al primo confronto con NeroPay?
Preparate una breve descrizione della vostra piattaforma POS, dei rapporti previsti tra i conti esercenti, del percorso di pagamento proposto e di un elenco di domande su ambienti, documentazione, accesso e onboarding. Individuate le persone in grado di prendere decisioni tecniche e operative.
La nostra piattaforma può scegliere che cosa vedono gli esercenti?
I partner possono configurare le impostazioni di visibilità supportate rivolte agli esercenti. Chiedete a NeroPay quali impostazioni sono disponibili per il vostro caso d’uso e quali autorizzazioni si applicano, prima di progettare o promettere una specifica esperienza per gli esercenti.
Come possiamo sapere se il nostro piano di riconciliazione funziona?
Usa un esempio concordato per verificare se un revisore autorizzato può risalire da una vendita POS alla relativa registrazione di pagamento e individuare eventuali esiti non corrispondenti o poco chiari. Esamina il risultato con NeroPay in base al comportamento dell’integrazione documentato; la verifica non sostituisce il processo di riconciliazione continuativo.
Dobbiamo presumere che gli eventi aggiornino automaticamente ogni registrazione?
No. Esamina gli eventi documentati e il loro significato con NeroPay, quindi decidi come la tua applicazione e il tuo team li gestiranno. Pianifica un processo separato per controllare le registrazioni e analizzare le differenze.