Важливий контекст про клієнта
Додайте підтримувану інформацію про клієнтів до наявного робочого процесу вашої команди.
CRM · інтеграція із Salesforce
Поєднуйте платежі з відносинами з клієнтами.
Додавайте підтримувані дані про активність NeroPay до свого робочого процесу в Salesforce, щоб команди продажів і обслуговування мали чіткіше уявлення про платежі.
Доступність і налаштування залежать від продукту, облікового запису та регіону.
Платіжна активність клієнта &Робочий процес інтеграції із Salesforce
Ваша підключена CRM-системаНалаштовано для вашого бізнесу
Контекст для наступної розмови
Підтримувані поля клієнта
Важливі оновлення щодо платежів
Процес подальшої роботи вашої команди
Ілюстрація робочого процесу. Доступні поля та дії залежать від ваших налаштувань.
Створено з урахуванням вашого робочого дня.
Користуйтеся звичними для команди інструментами та підключенням, розробленим для конкретних потреб бізнесу.
Зрозумілі оновлення щодо платежів
Використовуйте підтримувані платіжні події, щоб допомогти співробітникам зрозуміти, що сталося.
Продумане налаштування
Виберіть, які поля та дії мають бути у вашій CRM-системі, і перевірте їх перед використанням.
Від налаштування до щоденного використання
Зрозумілий шлях до підключення.
01
Виберіть робочий процес
Визначте, яка інформація про клієнтів або платежі потрібна вашій команді.
02
Підключіть і налаштуйте відповідність полів
Авторизуйте підключення та підтвердьте підтримувані поля й доступ.
03
Перевірте реальний сценарій
Перевірте зразок оновлення, перш ніж використовувати його у повсякденному процесі подальшої роботи.
Трохи ясності
Перш ніж підключатися.
Чи можна використовувати це з моїм поточним обліковим записом?
Розкажіть, яким продуктом Salesforce і в якому регіоні ви користуєтеся. Команда зможе підтвердити, чи підтримується підключення та які є попередні вимоги.
Чи всі функції включено автоматично?
Доступність функцій, підписок сторонніх сервісів і вимог до налаштування може відрізнятися. Перш ніж підключатися, уточніть обсяг послуг і можливі витрати.
Де керувати підключенням?
Якщо підключення доступне, скористайтеся розділом інтеграцій у своєму обліковому записі NeroPay. Наша команда допоможе з доступом і налаштуванням.