ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਾਹਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਮਰਥਿਤ ਗਾਹਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਮ ਵਰਕਫ਼ਲੋ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ।
CRM · Perfex CRM ਏਕੀਕਰਨ
ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ CRM ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ।
ਸਮਰਥਿਤ NeroPay ਭੁਗਤਾਨ ਵਰਕਫ਼ਲੋ ਨੂੰ Perfex CRM ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ।
ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸੈੱਟਅੱਪ ਉਤਪਾਦ, ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਗਾਹਕ & ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਗਰਮੀPerfex CRM ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਤੁਹਾਡਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ CRMਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸੰਰਚਿਤ
ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਮਰਥਿਤ ਗਾਹਕ ਖੇਤਰ
ਸੰਬੰਧਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਅੱਪਡੇਟ
ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਵਰਕਫਲੋ ਦੀ ਮਿਸਾਲ। ਉਪਲਬਧ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਟਅੱਪ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ।
ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਟੂਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਇਆ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਰਤੋ।
ਸਪਸ਼ਟ ਭੁਗਤਾਨ ਅੱਪਡੇਟ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸਮਰਥਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਰਤੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ।
ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੈੱਟਅੱਪ
ਚੁਣੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ CRM ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
ਸੈੱਟਅੱਪ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਤੱਕ
ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਹ।
01
ਵਰਕਫ਼ਲੋ ਚੁਣੋ
ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
02
ਜੋੜੋ ਅਤੇ ਮੈਪ ਕਰੋ
ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਮਰਥਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।
03
ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਅੱਪਡੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ
ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।
ਕੀ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ Perfex CRM ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਵਰਤਦੇ ਹੋ। ਟੀਮ ਉਪਲਬਧ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਸਮਰਥਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਗਾਹਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।
ਮੈਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂ?
ਜਿੱਥੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ NeroPay ਖਾਤੇ ਦੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਭਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸੈੱਟਅੱਪ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।