Context rellevant dels clients
Incorporeu la informació compatible dels clients al flux de treball actual del vostre equip.
CRM · Integració amb Perfex CRM
Incorporeu el context dels pagaments al vostre CRM.
Connecteu els fluxos de treball de pagament compatibles de NeroPay amb Perfex CRM per ajudar el vostre equip a seguir l’activitat dels clients i mantenir els registres organitzats.
La disponibilitat i la configuració depenen del producte, del compte i de la regió.
Activitat de clients & pagamentsFlux de treball d’integració amb Perfex CRM
El vostre CRM connectatConfigurat per a la vostra empresa
Context per a la pròxima conversa
Camps de client compatibles
Actualitzacions rellevants dels pagaments
El procés de seguiment del vostre equip
Flux de treball il·lustratiu. Els camps i les accions disponibles depenen de la vostra configuració.
Dissenyat al voltant de la vostra jornada laboral.
Manteniu les eines que utilitza el vostre equip, amb una connexió dissenyada per respondre a una necessitat empresarial clara.
Actualitzacions clares dels pagaments
Feu servir els esdeveniments de pagament compatibles per ajudar el personal a entendre què ha passat.
Una configuració meditada
Trieu quins camps i accions han de formar part del vostre CRM i proveu-los abans d'utilitzar-los.
De la configuració a l'ús quotidià
Un camí clar per establir la connexió.
01
Trieu el flux de treball
Decidiu quina informació de clients o pagaments necessita el vostre equip.
02
Connecteu i establiu les correspondències
Autoritzeu la connexió i confirmeu els camps compatibles i els permisos d'accés.
03
Proveu un escenari real
Revisa un exemple d'actualització abans d'utilitzar-la en el teu procés de seguiment diari.
Una mica de claredat
Abans de connectar-vos.
Puc fer-ho servir amb el meu compte actual?
Indiqueu-nos quin producte de Perfex CRM utilitzeu i en quina regió. L’equip pot confirmar la connexió compatible i els requisits previs.
Totes les funcions s'inclouen automàticament?
Les funcions compatibles, les subscripcions de tercers i els requisits de configuració varien. Confirmeu-ne l'abast i els possibles costos abans de connectar-vos.
On puc gestionar la connexió?
Feu servir l'àrea d'integracions del vostre compte de NeroPay on estigui disponible la connexió. El nostre equip us pot ajudar amb l'accés i la configuració.