1. Zuständigkeiten vor dem Entwurf der Bildschirmansichten festlegen
NeroConnect unterstützt Software- und POS-Plattformen sowie deren angebundene Händlerkonten. Listen Sie zunächst die Informationen auf, die für den bestätigten Onboarding-Prozess erforderlich sind. Halten Sie für jede Angabe fest, wer sie liefert, wo sie erfasst wird und wer bestätigen kann, dass der Schritt abgeschlossen ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass bereits auf Ihrer Plattform vorhandene Informationen übertragen oder wiederverwendet werden können.
Trennen Sie die Zuständigkeit für die Bereitstellung von Informationen von der Zuständigkeit für die Klärung. Möglicherweise muss ein Unternehmensinhaber eine fehlende Angabe liefern, während Ihr Supportteam dafür zuständig ist, die Anfrage zu erläutern und die weitere Bearbeitung nachzuverfolgen. Vereinbaren Sie, wer Fragen bearbeitet, die das Plattformteam nicht klären kann, ohne dabei eine Genehmigung oder bestimmte Abschlusszeiten zu versprechen.
- Erstellen Sie eine Zuständigkeitstabelle, die den Händler, den Plattformbetrieb, die Entwicklung und die zuständige Kontaktperson bei NeroPay umfasst.
- Halten Sie für jeden Schritt fest, wer die Informationen liefert, wer für die Klärung zuständig ist, welcher Abschlussnachweis erforderlich ist und welcher Eskalationsweg gilt.
- Bestätigen Sie die unterstützten Funktionen und Zuständigkeiten mit dem Team, bevor Sie die Tabelle als Entwicklungsspezifikation verwenden.
2. Festlegen, wie Händler Informationen bereitstellen
Entscheiden Sie, wie viel Anleitung Händler von Ihrer Plattform benötigen. Ein stärker geführter Prozess kann ungewohnte Anforderungen direkt dann erklären, wenn sie auftreten, bringt jedoch auch mehr Verantwortung für Formulierungen und Support mit sich. Ein schlankerer Prozess lässt sich möglicherweise einfacher pflegen, sofern Händler weiterhin wissen, wo sie tätig werden müssen und wo sie Hilfe erhalten. Bestätigen Sie den unterstützten Onboarding-Ansatz, bevor Sie sich für eine der beiden Gestaltungsvarianten entscheiden.
Vermeiden Sie es, Informationen nur deshalb zu erfassen, weil sie später nützlich sein könnten. Ordnen Sie jede angeforderte Angabe einem bestätigten Bedarf im Onboarding zu und erläutern Sie ihren Zweck verständlich. Wenn ein Händler einen Schritt an anderer Stelle abschließen muss, beschreiben Sie die Übergabe ausdrücklich: was zu tun ist, wer die nächste Entscheidung trifft und wie der Händler den Fortschritt prüfen kann. Erwecken Sie nicht den Eindruck einer automatischen Datensynchronisierung.
3. Nachweise statt Annahmen anzeigen
Entwerfen Sie eine kleine Auswahl vorgeschlagener Anzeigestatus, etwa „Informationen erforderlich“, „Eingereicht“ und „Bestätigung ausstehend“. Dabei handelt es sich um zu validierende Bezeichnungen für die Gestaltung, nicht um Aussagen zu den Statusbezeichnungen von NeroConnect. Legen Sie fest, welche Nachweise für jede Bezeichnung erforderlich sind. Wenn ein Händler auf „Absenden“ klickt, belegt dies eine ausgeführte Aktion; allein daraus folgt nicht, dass das Konto für Zahlungsvorgänge bereit ist.
Partner können unterstützte Einstellungen für die Anzeige von Informationen gegenüber Händlern konfigurieren. Stimmen Sie ab, welche Informationen sinnvollerweise angezeigt werden und welche Details beim zuständigen Supportteam verbleiben sollten. Erläutern Sie die nächste Aktion, ohne unnötige interne Details offenzulegen. Wenn sich der Fortschritt nicht bestätigen lässt, sagen Sie dies, statt eine beruhigende Abschlussmeldung anzuzeigen.
- Dokumentieren Sie für jeden angezeigten Status die bestätigte Nachweisquelle.
- Legen Sie die Meldung und den zuständigen Ansprechpartner für den Fall fest, dass Nachweise fehlen oder unklar sind.
- Prüfen Sie, dass die gewählten Anzeigeeinstellungen weder einen erweiterten Zugriff suggerieren noch Berechtigungen umgehen.
4. Einen Prozess mit fehlenden Informationen testen
Hypothetisches Beispiel: Ein britischer POS-Softwarepartner bereitet das Onboarding für einen Café-Inhaber vor. Der Inhaber reicht die angeforderten Unternehmensangaben ein, doch eine erforderliche Angabe bleibt unvollständig. Die Plattform darf die Einreichung nicht als abgeschlossenes Onboarding darstellen. Die vorgeschlagene Meldung weist darauf hin, dass weitere Informationen erforderlich sind, und verweist den Inhaber auf den bestätigten Weg zum Abschluss dieses Schritts.
Die Supportleitung des Partners ist für die Nachverfolgung beim Café-Inhaber verantwortlich; der Inhaber liefert die fehlenden Informationen. Das technische Team prüft, dass die Plattform nur Fortschritte anzeigt, die durch bestätigte Nachweise belegt sind. Verwenden Sie eine mit dem Team abgestimmte Testmethode, statt davon auszugehen, dass eine bestimmte Testumgebung oder ein bestimmtes Ereignisverhalten verfügbar ist.
- Gehen Sie die erste Einreichung durch und lassen Sie eine vereinbarte Pflichtangabe unvollständig.
- Prüfen Sie, dass der Händler eine klare nächste Aktion sieht und Supportmitarbeitende erkennen können, wer für die Klärung verantwortlich ist.
- Schließen Sie den fehlenden Schritt über den bestätigten Prozess ab und prüfen Sie anschließend, wann sich die Anzeige ändern darf.
- Dokumentieren Sie den Test nur dann als bestanden, wenn die Bildschirmanzeige den Nachweisen entspricht und bei der Übergabe keine Aufgabe ohne zuständige Person bleibt.
5. Onboarding mit der Zahlungsabwicklung verknüpfen
Planen Sie Zahlungsreferenzen, Ereignisse und den Zahlungsabgleich parallel zum Onboarding, nicht erst danach. Stimmen Sie ab, wie Ihre Plattform ein angebundenes Händlerkonto dem eigenen Unternehmensdatensatz zuordnet und welche bestätigten Referenzen die operativen Mitarbeitenden zur Klärung von Zahlungsfragen verwenden. Dokumentieren Sie, wie sich unterstützte Ereignisse auf Ihre Datensätze auswirken, ohne sofortige Aktualisierungen oder eine automatische Synchronisierung vorauszusetzen.
Ihr nächster Schritt ist eine gemeinsame Prüfung der Zuständigkeitstabelle, der vorgeschlagenen Meldungen und der Testergebnisse. Beziehen Sie nicht nur Entwickler ein, sondern auch die Personen, die Händleranfragen und den Zahlungsabgleich bearbeiten werden. Bestätigen Sie Produktverfügbarkeit, Integrationsdetails und kommerzielle Konditionen mit dem Team von NeroPay, bevor Sie das Händlererlebnis verbindlich in einen Einführungsplan aufnehmen.
WOHL ZU WISSEN
Häufige Fragen
Wer sollte sich um einen unvollständigen Onboarding-Schritt kümmern?
Weisen Sie jedem Schritt eine konkret benannte Rolle zu. Der Händler kann die Informationen bereitstellen, während der Plattform-Support die erforderliche Aktion erläutert und die Nachverfolgung übernimmt. Bestätigen Sie die Eskalationszuständigkeiten mit dem Team.
Kann unsere Plattform das Onboarding nach der Einreichung als abgeschlossen anzeigen?
Nur wenn bestätigte Nachweise diese Meldung stützen. Einreichung und Abschluss sind unterschiedliche Meilensteine. Definieren und validieren Sie daher die erforderlichen Nachweise für jeden angezeigten Status.
Können Partner festlegen, was Händler sehen?
Partner können die unterstützten Sichtbarkeitseinstellungen für die Händleransicht konfigurieren. Klären Sie die verfügbaren Optionen, bevor Sie Bildschirmansichten gestalten. Sichtbarkeitseinstellungen bedeuten weder uneingeschränkten Zugriff noch die Möglichkeit, Berechtigungen zu umgehen.